9月10日iPhone 11的发布会我们没有写，因为看了性能介绍后，我总有一种期待，华为Mate 30会有更好的表现。果然昨天华为发布了Mate 30，菠菜豁然开朗。看了一下性能，在昨天的文章联储降息幅度符合预期，半导体材料砷化镓值得潜伏基础上补充一下：

　　超广角是个有别于之前产品的亮点。还包括延时摄影，可以自定义单帧间隔时间等参数，相信上游设备供应商会受益（足见手机设计的公司打算把美图秀秀干掉的决心不死，哈哈）。但纵观整个产品发布会，摄像头的改进都是为了更好的提供视频拍摄效果而服务的，足见5G时代视频才是王道；

　　6.53英寸88°超曲面OLED环幕屏……我知道大家会联想到国内OLED的龙头供应商，讲真，要么你提前埋伏，要么现在发布会刚过进去恐成为被薅的羊毛。下次要只要提前3个月进去，苹果也采购OLED，这算是一张太明显的明牌；

　　5G SoC芯片麒麟990 5G。讲个逗比的段子，自从中秋节以来，北京的4G网速突然变慢。有好事小伙伴猜测为了赶5G网络的进度，“他们”是不是把部分4G基站换成了5G……菠菜在撸串的时候严肃的批评的有这种思想的童鞋，明明是为了让广大4G用户深刻体验4G有多难用多慢，逼着大家去换5G手机，吼吼~~体现了为配合华为发布会，众多部门都在帮忙卖5G手机的样纸。不可否认，5G手机已经来了，芯片产业又迎来强大的爆发动力（别忘了昨天菠菜文章提到的砷化镓产业）。

　　四个摄像头，夜摄能力堪称夜视镜

　　尽管总有人说华为的某项技术不成熟的时候就把局部产品推向市场，但菠菜认为这反而是华为更贴近市场的策略。任何功能都要在用户那里试才能改进。对于二级市场上的投资者而言，技术其实并不重要，重要的是那些拿到华为订单的企业能开展生产回笼现金。

　　昨天红墙内还抛出了《交通强国建设纲要》（如上图）。既然是纲要，就像框架协议一样，主要拼读的是方向性的东西。菠菜认为，该纲要的要点注定会在今天的二级市场上掀起不小的风浪：

　　这是一份促基建的布局性文件，恰逢今日是富时罗素和标普对A股调整日子。这时候一般都有一批提前潜伏的机构要接机尾盘出货调仓。对于公募而言，基建绝对是高打高举不容错过的标的；

　　全国123交通圈（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）。菠菜认为像北京这种一线城市，要么重新修路，要么继续更严的限号，否则1小时通勤很难达到。但二三线城市，这个口号的空间很大机会很多。其实本来城镇化就需要更大规模的修路，这次顺风顺水把之前资金链断了项目重新被重视起来。除了几个基建的龙头，我最近建议关注一下基建设备商，比如挖掘机啥的。自从我搞了芯片低端元件后，视野大为开阔，越基础的才越有订单；

　　全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。物流行业中的头部公司一直不温不火，可以关注，别轻易投入，因为资金链是个问题。但已经和地方政府签了协议的，可以持续关注。特别是有自己海外运货渠道，国际联运经验丰富的公司，可以去抢占联邦快递空出来的市场份额；

　　停车设备，加氢站、充电桩，加气站的建设。这部分纯粹是财政出钱，我不觉得能有多大的市场空间。但充电桩多了对于锂电池车行业是个促进，还是在锂电池上游去寻找机会靠谱。政策还有一句“城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化”，更加坚定了去锂电池上游找机会的想法，今年整体汽车销售都不甚理想，这和大周期因素、外部环境密切相关。车企我本身不是很有兴趣，重资产制造业，除了未来可能的修复预期，或者个别有钱的搞点并购，否则机会不多。

　　我一直在想个问题，智能驾驶普及后代驾这行业是否会消失？哦不！消失的是出租车司机

　　此外，车联网、智能驾驶等听上去很大的饼，菠菜认为需要等全行业再成熟的基础上才能到利润回收期。要么直接去找那些靠技术服务费生存的公司，要么继续等行业成熟。

　　再次提醒大家关注两市成交量的变化，今天恐尾盘被偷袭割韭菜。

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